钢铁行业"反内卷"：产能治理新机制落地，供给侧改革持续深化

2.1 政策背景

2026年是"十五五"规划开局之年，钢铁行业作为国民经济的重要基础产业，正处于从规模扩张向质量提升转型的关键阶段。4月中旬，国家发展改革委在2026年国民经济和社会发展计划执行报告中明确提出，要有序压减钢铁、炼油等行业产能，强化重点行业产能治理，标志着钢铁行业供给侧结构性改革持续深化。

在此背景下，4月11日由中国钢铁工业协会、冶金工业规划研究院联合主办的2026年（第十七届）钢铁高质量发展大会在北京召开，主题为启航十五五——新需求新动能新模式。中国钢铁工业协会副会长夏农在大会上表示，钢铁行业想要根除内卷式竞争，当前应在严格落实粗钢产量调控政策的基础上，积极研究建立产能治理新机制。这标志着钢铁行业反内卷行动进入制度化、机制化推进的新阶段。

从政策演进脉络来看，2025年8月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确提出2025—2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的目标，强调实施产能产量精准调控，修订发布钢铁行业产能置换实施办法，加大产能减量置换力度。这一政策框架为当前产能治理工作提供了顶层设计指引。

2.2 产能治理新机制核心内容

钢铁行业产能治理新机制以严禁新增产能、开辟退出通道、淘汰落后装备为核心三大支柱，构建科学有效的长效治理体系。

第一，严禁新增产能。政策层面明确要求严格控制钢铁行业新增产能，通过修订产能置换实施办法，提高产能置换比例，从源头上遏制产能无序扩张。对于确有必要建设的钢铁项目，必须实施产能减量置换，确保行业总产能只减不增。这一举措旨在从供给端入手，从根本上解决产能过剩问题。

第二，开辟产能退出通道。针对当前存在的技术落后、环境污染严重、生产效率低下的装备和产能，政策明确要开辟有序退出通道，通过出台相关政策措施，建立完善的产能退出机制。这既包括市场化手段引导低效产能主动退出，也包括依法依规淘汰落后产能，为优质产能腾出市场空间。

第三，建立长效机制。产能治理新机制强调建立科学有效的长效机制，包括完善市场准入制度、公平竞争制度、产能监测预警制度、产能调控响应制度等，形成多部门协同、中央与地方联动的治理格局。通过引导企业严格自律，推进行业联合重组，提高产业集中度，构建健康有序的市场竞争秩序。

工信部原材料工业司钢铁处处长文刚进一步阐释了管住增量、优化存量、调控产量三大调控方向：管住增量就是严禁新增产能，优化存量就是淘汰落后设备、提升产业质量，调控产量就是落实粗钢产量调控政策。三者相互配合、协同发力，推动钢铁行业实现减量发展、提质升级。

2.3 行业供需格局现状

从供需两端来看，当前钢铁行业面临供强需弱的结构性矛盾，产能治理的紧迫性凸显。

供给端方面，2025年全国粗钢产量为9.61亿吨，同比下降4.4%，六年来首次跌破10亿吨大关。钢材产量为14.46亿吨。粗钢表观消费量为8.29亿吨，同比下降7.1%。虽然产量和消费量均出现下降，但供给总量依然大于需求总量，行业产能过剩矛盾尚未根本解决。与此同时，部分高效产能与低效产能并存，产业结构性问题依然突出。

需求端方面，2026年钢材需求总量预计约8亿吨，同比下降约1%。传统用钢领域需求分化明显：建筑领域用钢需求持续承压，房地产行业修复缓慢对建筑钢材消费形成拖累；集装箱、五金制品等领域用钢需求同比下降。但与此同时，汽车、造船、家电、自行车摩托车等制造业用钢需求保持增长态势，新能源、装备制造、工程机械等高端领域用钢需求稳定增长，钢结构建筑推广应用为行业带来新的需求空间。

面对供需两端的双重压力，钢铁行业反内卷、建立产能治理新机制既是政策要求，也是行业健康发展的内在需要。通过压减无效供给、优化供给结构、提升供给质量，推动行业从以量取胜向提质增效转型，是钢铁行业实现可持续发展的必由之路。

2.4 市场影响分析

产能治理新机制的落地实施将对钢铁市场产生多维度深远影响。

从供给侧来看，产能压缩持续推进将改善市场供需格局。随着落后产能加速淘汰、低效产能有序退出，行业供给总量将逐步收缩，市场竞争环境有望得到净化。这将有助于缓解前期因供给过剩导致的价格竞争激烈、企业盈利下滑等问题，提升行业整体效益水平。

从价格走势来看，产能治理的深化推进将为钢材价格提供长期支撑。在供给收缩、需求边际改善的预期下，钢价整体运行中枢有望逐步抬升。尤其是高附加值产品，如高性能钢材、耐腐蚀钢、低碳环保钢等需求增长空间较大，价格表现或强于普通钢材。

从行业格局来看，产能治理将加速推进钢铁行业整合重组。政策引导下，具备技术优势、管理优势、规模优势的大型钢企将进一步提升市场份额，行业集中度有望提高。这有助于形成更加有序的市场竞争格局，增强行业整体抗风险能力。

从企业层面来看，产能治理将倒逼钢企加速转型升级。提质创品、能碳提效、数智转型成为行业转型的三大方向。高强度钢、耐腐蚀钢、低碳环保钢等高附加值产品将成为钢企重点发展方向，数字化、智能化改造成为提升竞争力的关键手段。绿色制造、服务型制造新模式将逐步形成。

2.5 后市展望

展望后市，钢铁行业供给侧改革持续深化将为市场带来积极变化。一方面，产能调控政策效应将逐步显现，行业供给总量有望保持稳中有降态势，供给侧结构性矛盾将逐步缓解。另一方面，随着十五五规划项目陆续落地，基建投资保持较快增长，制造业用钢需求保持韧性，市场需求端支撑有望逐步增强。

然而，行业转型发展仍面临挑战。钢铁行业绿色低碳转型投入强度较高，对企业资金实力和技术能力提出更高要求。低碳冶炼技术、直接还原铁等新技术推广应用尚处于起步阶段，大规模应用仍需时日。国际方面，全球钢铁贸易格局面临深刻调整，低碳产品将成为国际竞争新焦点。

综合来看，钢铁行业正处于减量提质转型的关键期。产能治理新机制的建立标志着行业治理能力现代化迈上新台阶，为行业高质量发展奠定制度基础。对于市场各方而言，把握政策导向、顺应行业趋势、提升竞争能力，将是在新形势下赢得发展的关键所在。

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